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三季度上市券商承销入账97亿元同比下滑36-【新闻】

发布时间:2021-04-06 01:03:49 阅读: 来源:礼品盒厂家

海通广发承销项目最多

中信招商承销IPO最多

三季度,上市券商共承销了19单IPO项目和11家增发项目,分别获得承销收入9.45亿元和9830万元,分别募集资金184亿元和3.74亿元。

总承销项目最多的是海通证券(600837),共承销6单,其中,哈尔斯(002615)、新天科技(300259)、姚记扑克(002605)为IPO项目,为其带来1.05亿元的承销收入,而海通证券参与增发的中天科技(600522)、威海广泰(002111)、九龙电力(600292)3个项目,虽然募得资金达36.63亿元,但对其投行贡献并不大,仅获得0.26亿元的承销收入。

排在第二位的广发证券(000776)共承销5单,仅比海通证券少一单IPO项目,其承销的蒙发利(002614)和林洋电子(601222)分别在中小板和主板上市,两家公司分别为广发证券带来0.74亿元和0.52亿元的承销收入;此外,广发证券参与增发的天宝股份(002220)、古井贡酒(000596)、贵研铂业(600459)为其贡献了0.29亿元的承销收入,在已公布增发承销收入的上市券商中这一成绩排名第一。

中信证券与招商证券(600999)三季度承销IPO数目一样,均为4单,不过其承销收入则显示出两者的江湖地位相去甚远,中信证券以实际募集资金95.37亿元,获得承销收入3.87亿元傲视群雄。

三季度,中信证券承销了京运通(601908)、方正证券(601901)两家主板公司,此外,还有开山股份(300257)和以岭药业(002603),后两者分属于创业板和中小板。仅开山股份一家公司为中信证券带来的承销收入就比招商证券4单项目的总和收入都高,据WIND数据显示,中信证券承销开山股份共录得1.12亿元承销收入,其余3家也给中信证券带来不菲的收入,具体来讲,京运通项目募得24.14亿元,贡献承销收入10亿元;方正证券项目募得28.24亿元,贡献承销收入9550万元,以岭药业项目募集资金21.56亿元,贡献承销收入0.79亿元;而招商证券三季度承销的4单IPO项目的承销收入为1.11亿元,贡献承销收入最多的捷顺科技(002609)为3637.1万元,最少的盛通股份(002599)贡献了2100万元的承销收入。

除以上4家上市券商外,其余券商承销收入均未过亿,兴业证券(601377)、光大证券(601788)、太平洋(601099)证券、长江证券(000783)在IPO项目上各获得0.79亿元、0.73亿元、0.3亿元、0.35亿元的承销收入;华泰证券(601688)则在增发项目上获得1980万元的承销收入。

新股审批节奏放缓

承销收入同比下滑36%

去年,由于新股尤其是创业板新股的高市盈率发行,券商投行业务收入暴增。然而今年下半年以来,新股审批节奏逐渐放缓,新股发行市盈率也在不断下降,这就意味着券商投行承销的项目数量和收入出现“双降”。

WIND数据显示,去年同期,上市券商仅在IPO项目就承销了34单,共录得15.04亿元承销收入,较今年三季度已披露上市券商数据高出5.34亿元,按此数据计算,今年三季度同比下滑36%,募集资金453.2亿元,较今年三季度的184.01亿元高出269.2亿元,同比下滑逾60%。

数据显示,去年三季度也有4家上市券商承销收入超过1亿元。分别是:超过3亿元的中信证券(3.21亿元),超过2亿元的华泰证券子公司华泰联合证券2.56亿元,超过1亿元的广发证券1.89亿元和国金证券(600109)1亿元。

从以上数据可以看出,中信证券去年虽然仅保荐了3家公司,但承销收入排名也是第一,今年的数额较去年仍有所增长,涨幅21%;广发证券则较去年有些许退步,承销收入减少了0.64亿元,降幅34%。

此外,去年承销了6单IPO项目的华泰联合证券今年无任何进账,其母公司华泰证券今年三季度仅承销了一单增发项目,获得了1980万元的承销收入,而去年同期收入颇丰的国金证券今年三季度则没有承销任何IPO项目和增发项目。

三季度券商承销IPO通过率一览表 通过情况 未通过情况 其他情况

序号 主承销商 审核公司总家次 家次 占比(%) 家次 占比(%) 家次 占比(%)

1 平安证券 13 12 92.30769 1 7.692308 0 0

2 招商证券 8 5 62.5 2 25 1 12.5

3 国信证券 7 6 85.71429 1 14.28571 0 0

4 海通证券 7 6 85.71429 1 14.28571 0 0

5 广发证券 6 5 83.33333 1 16.66667 0 0

6 申银万国5 5 100 0 0 0 0

7 中信建投 5 5 100 0 0 0 0

8 兴业证券 3 2 66.66667 1 33.33333 0 0

9 民生证券 3 3 100 0 0 0 0

10 中信证券 3 3 100 0 0 0 0

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